新年恭喜~ 偷懶了兩個禮拜沒有更新, 趁假期在網路上撿到這張圖, 來做開春第一PO!! 這張圖解釋了蘋果的生態圈, 簡單的說, 他的生態圈包含了硬體 – iPhone, iWatch, Mac, iPad, Airpod等, 並且在硬體上做足了行銷(潮到出水). 在軟體上, 他提供了各種軟服務, 包括Apple Music, iCloud, Apple Game Center, App Store等, 並且提供各種訂閱的服務. 合起來看就是, 透過很潮很好用的硬體把你拉進來, 並且透過每兩年的換約, 讓你繼續換機(Profit Point 1), 然後在軟體上透過APP Store的廣度, 試用(Apple Music), 免費空間(iCloud), 電視節目(Apple TV)等等, 來創造更多的盈利, 更重要的是, 他是訂閱制的(Profit Point 2)!! 這兩個Profit Point加在一起, 就是蘋果到目前為止的金雞母!! 再看看目前傳出來的消息Apple Silicon, Apple Car, 可以看成是一樣的擴充, Apple Silicon, 透過強大的性能與省能, 重新發明筆電/電腦, […]
Read More在TrendForce看到這張圖, 可以好好來思考未來的發展, 來找看看有沒有新的標地!!當中包含如下, DRAM – 跟IoT, 5G, 電動車, 手機等等, 各種電子裝置都需要需求, 他們的需求提高相對需求也是提高, Micron (MU), Western Digital (WDC,) INTEL (INTC). 5G / Mobile – 下一代的通訊系統, 其實若干大公司也都開始插旗了, 應該說拉回就是買點啊!!!! QUALCOM, NVIDIA, QROVO, APPLE IoT + AI – 搭著大運算+雲端, AMZON的AWS, MS的AZURE, Google的Google Cloud, 都是一個基礎的建構 AR – 我是一直覺得這個是假的, 電力和效能/算力短期內比較沒辦法提升到一個整天的使用, 想想Apple Watch, Google Watch的發展, 你會發現, 要整天都開著螢幕, 是多耗電阿!!! 更何況AR的”視覺”使用量. 自駕 / 輔助駕駛 – […]
Read More目前持股如下, 增多了BB與NNDM, BB在車載有機會衝上去, NNDM在ARK以色列的ETF中有持有, 而且3D列印主機板是十分有話題而且有前景的公司, 我會持有久一點. 目前在等DGLY與LPCN上來後, 再看情況調整 上禮拜開倉後, 受到GME, AMC的事件, 大跌25%!!! 這一週因為大盤高升, 拜登投入1.9萬億的消息, 後面還有機會追加, 把一些錢拉回來了!! 趁著TTOO上禮拜五(2/5) 盤前拉上30%, 判斷為短期消息 – 偵測巴西變種病毒有效率達到99.99%, 就把清空, 放到觀察, 把錢放到BB裡去, 不過後面又拉上去就不管他了, 這種股票容易上去, 也很容易下來, 畢竟還沒有盈利, 也還沒有實際的產品 短線跟小資本的策略和長期持股, 有很大的不同相同, 不過相對好玩, 還在抓感覺!!
Read More網路上看到這張圖, 不禁想知道, 每次買股票的時候都買在哪裡?!什麼時候要進場, 什麼時候要離場? 這個問題真的是大哉問!! 你覺得的高點, 或許是別人認為的低點, 或者你看到高高殺下來, 你就跟著跑, 跑了才發現其實在整理!! 看了下面這張圖, 我突然有個想法, 價值投資或者說是長線投資, 才是唯一的正道, 因為所有的消息都是短期的反應, 更何況你聽到的消息已經是尾端, 或是被放出的消息(魚餌), 然後被騙去抬轎!! 投資一間好/有願景的公司, 是可以忽略這些的!! 最終目標是長期啊!!! 你問我什麼是好公司? 高通, 台積電, APPLE, AMAZON, GOOGLE, 你日常生活中看得, 用得到的都是好公司啊!!!
Read More看網路上很紅, 來挑戰看看投資USD 2000之後, 會變多少!!! 底下是截自 2021/2/1開盤前的紀錄, 其實已經開始一個禮拜, 只是比較忙沒有更新. BB – Blackberry, 計畫會比較長期的持有, 主要期待他在車載的發展, 加上WSB是否有加持 DGLY – Digital Ally, 做民用與警用的隨身錄影器, 主要為公家單位為主 LPCN – 血液測試膠囊, 後面再更新 NNDM – 3D電路板列印技術, 有被納入ARK Israel. TTOO – T2 Biosystems Inc, 體外診斷設備, 後續更新
Read More在盤整了半年後, 微軟會持續成長!!! 在Q4的財報出來後, 我們可以注意幾個發展, 這幾年, MS的發展已經往網路去, 我們可以看到Windows的銷售佔比減少, 也推出了Android的手機, 增加手機上的服務, 也不會強迫使用者在Windows上使用, 這次財報, 讓我感覺到微軟的野心, 而且也證明了大象是會跳舞的!! 所有的核心是雲端計算 – Azure業務已經證明能夠與Google和Amazon一戰, 這季財報增加50%的營收, 毛利有71%, 有機會在2021超越Windows. 他們也投資了GM的CRUISE, 跟Azure的雲端算力來說, 可以作為另一個發展的爆發點!! 在遊戲業務上, 買遊戲公司, XBOX平台的成熟度, 與遊戲跟SONY也有一戰的能力, 加上2020疫情的原因, 在家時間變多, 買遊戲, 買新機, 讓業績增加了40%. 加上他們投資GM的自駕新創公司(CRUISE), 可以作為超前佈局的代表!! 總結來說, 微軟的發展與股價可期, 加上配息, 好股票, 不買嗎?
Read More這週比較忙, 沒有更新, 用這一篇做個總結 這幾天股市不斷回跌, 這會是泡沫的破滅還是回調? 長期來說, 不管有沒有印錢. 股市是往上的, 可以去看看過去的發展, 除非公司倒閉, 或是換手, 大體都是會持續擴大發展的. 真正危險的原因是, 你不知道你在買什麼, 跟買後的下跌, 會讓人感覺這是高點 = 套牢!! 但是如果你選的是好公司, 然後放長遠(1~3年來看), 基本不會讓你失望的!! 最近很夯的GME事件, 先不論這些券商去限制散戶的問題去討論, 很直接的證明, 在各個市場中, 大的投信, 券商, 金融公司等拿著龐大子資金, 在收割!! 如果只是短期, 購買自己看不懂, 或者不知道自己在做什麼的人, 賠錢的機會很大的!! 就如同上圖所示, 每個人都跟你說很危險……….講久了你就害怕了!!! 然後就跟著他們起舞了!! GME事件的後續, 據說會持續炒GME到5000+, 後面會做BB,, AMC, 有興趣可以去/wallstreetbets看看 我猜下週還是會起伏, 是追加的機會!! 會觀察的有: MSFT, TSLA, ISRG, ZM, AAPL, 應該都有機會調整自己的現金與水位.
Read More在特斯拉狂想與Build Your Moat and Swing when you are wining中, 生態圈的建立, 是很多公司想做的事情, 創得越穩固, 護城河越深, 公司發展越成功, 之前有Microsoft+Intel, 後面有ARM在晶片設計中插足等等. 現在EV載具的發展正如日中天, 但是電池製造中的廢棄物, 是否也同樣乾淨? 當中的廢水怎麼處理呢? H2O Innovation Group提供了一個良好的解決方案, 公司的發展也很順利, 他們的主要產品為水處理系統, 包含RO, 污水處理等, 主要市場在美國北美約佔全年業績80%, 其他地方為20%, 維護與營運水處理佔最大的營收48%, 特別產品(SP)為30%, 水科技(WTS)處理為22%. 2020的全年業績為133.6M, 相較於2019年上升了13.3% 毛利也提升到26.9% vs Y2019的23% Adjusted EBITA為9.4% vs Y2019的6.1% 現在股價為USD 2.38, 因為是加拿大公司, 所以基本是在OTC上, 也有加幣的選項, 最新的發展是, 據說他們跟某間德州公司簽署了合約(link), 為該間EV公司處理2200 m3/天的RO水, 總價值價值約3.2M, 包含4個部分, 有將(1)Granbury Wastewater South […]
Read More之前有講到美國基因改良鮭魚 – AQB, 股價漲得挺好的, 從第一次看到(2020/12/29), 到目前為止有31.66%的上漲, 不過我一直有個問題, 他們到底什麼時候會開始正式銷售, 我試著找商場或是線上商店, 但是就是找不到相關的資料!! 想到一開始在研究他們家股價時, 我發現2017/1/17時, 他們股價有一度上到23.29塊的高度, 然後一路跌到水餃股, 從去年開始被發現, 各大基金與ETF如ARK有買進, 這當中到底是有期待, 有傷害, 還是只是個被收割的節奏?! 依據Wikipedia的資料, 2010, 9月的時後, FDA已經建議這是安全的基改食物, 可以當成一般食物食用 同年10月, 39名lawmaker(政客), 要求拒絕9月的提案 2013, 5月的時候, 再重新送件, 重新審查, 但是12月歐巴馬簽署了一項法案, 直接否定進口! 後來AQB提供了近20年, 10代魚的資料, 讓FDA允許在加上”基改食物”標籤, 方可正式進口, 同時有聲明指出他們的鮭魚跟一般的鮭魚一樣(2013/12) 直到2018年年都還沒有開始在美國銷售, 至於可以孵化的鮭魚卵(加拿大產), 也還是禁止進到他們印第安納州的漁場養殖, 直到2019, 3月的時候,才解禁. 2020/11/5, 北加法院發出強制令, 要求FDA重新考慮對於AQB的禁令, 同時是否要忽略對於環境影響小的動物 加拿大從2013年11月就可以賣魚卵, 2016年5月准許銷售基改鮭魚, 依據AQB的資料, 2017年7月, 已經在加拿大銷售4.5噸的鮭魚. 所以…..2017年的高峰, 可能是因為16年准予銷售的預期, 但是後面話題消失, […]
Read More昨日的胡言亂語中, 提到了新任的Fed主席會葉倫不在追求強勢美元, 今天就聽到與看到有看法認為, 這個很難達成, 基本是同時要往縮表與擴表兩個方向移動, 同時, 也有提出大的投資機構已經在放空美元, 而且來到2018年以來的高點!! (Bloomberg – Dollar Shorts Mount Before Yellen Outlines Market-Based Policy) 是否有可能會在”不長的短期內”看到機構出貨, 收割獲利, 減少因為美元貶值而造成的損失? 這個很難判斷, 畢竟其他國家, 除了中國與台灣以外, 大部分的國家還是受Covid-19的原因, 有相當的影響, 短期可能貶值, 然後進一步造成通膨, 然後業績下跌, 泡沫回調!! 建議的操作還是去調整倉位, 保障獲利, 並且持續觀察市場, 將現金保留或投到可以期待的公司中!! 換個角度想, 目前與中短期的未來, 全球還是以美元為主要基礎貨幣, 加上各國為了要保持經濟的規模, 也同時在印錢, 雖說速度不一, 但是不免造成貶值, 也許有機會看到現緊盯美元的策略, 相對實現強勢美元, 然後美元一統全球，人類史上最大的單一貨幣區!! (這邊就有點太腦補了!!)
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